В 1895 году Нижний Новгород находится в ожидании главного торгового мероприятия сезона — ярмарки. Однако мирная жизнь города нарушается шокирующим событием: убит один из самых влиятельных и обеспеченных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, опытному сыщику из нижегородской полиции. Продвигаясь в расследовании, Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы добиться справедливости, он рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.